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10月27日,澳大利亞儲備銀行(央行)行長米歇爾·布洛克表示,若第三季度核心通脹率上升0.9%,將與央行預期“嚴重不符”,這將成為11月4日議息會議是否降息的重要考量因素。她指出,市場經濟學家預計本季度消費者價格指數(CPI)將上漲0.8%,而央行此前預測的漲幅約為0.6%。

布洛克的表態強化了市場分析觀點:若核心通脹率達到0.9%或更高,央行可能不會在11月會議降息;若為0.8%,則仍可能按原預測路徑推進政策調整。目前市場預計央行下周降息25個基點至3.35%的可能性約為60%,且利率最終觸底3.10%的概率約為70%。

央行近期多次強調,住房建筑與服務行業的核心通脹壓力較預期更為頑固,需確認通脹確已放緩才會進一步放寬政策。盡管9月失業率意外躍升至4.5%的四年高點,增強了市場對降息的預期,但布洛克認為數據存在月度波動,失業率較央行預測的4.25%并未高出過多,且勞動力需求前瞻指標仍具韌性,未見“斷崖式下跌”風險。

她同時表示,若就業市場穩定性后續出現超出預期的惡化,央行將準備調整政策立場。

2.美聯儲本周預計再度降息,未來路徑仍存不確定性。

10月27日,路透社報導稱,市場普遍預計美聯儲本周將宣布下調短期利率25個基點,這將是今年以來的第二次降息,旨在應對勞動力市場可能出現的進一步放緩。

此次降息很可能不是本輪周期的終點。盡管政府停擺導致多數官方經濟數據延遲發布,但攀升的失業保險申請人數已顯示勞動力市場需求持續降溫。同時,低于預期的通脹數據緩解了市場對關稅推高物價的擔憂,截至9月的12個月內消費者價格指數漲幅為3%。

關鍵信號在于,美聯儲在上月會議后的聲明中加入了“額外調整”的措辭,分析普遍認為這預示了未來的降息行動,且美聯儲不太可能立即修改此表述。市場預期,若本周降息,聯邦基金利率目標區間將降至3.75%-4.00%,金融市場還押注美聯儲將在12月和1月繼續降息。

然而,美聯儲內部對于政策走向存在明顯分歧。部分政策制定者呼吁謹慎,擔憂通脹仍高于2%的目標;更多官員則認為需進一步降息以防止就業市場惡化。此外,美聯儲主席鮑威爾預計不會在會后明確承諾12月再次降息,以保留政策靈活性。貿易談判進展及政府重啟后即將發布的數月就業數據,都可能重塑其對經濟前景的判斷。

除利率決策外,美聯儲可能暗示將最早于本月結束縮減資產負債表的計劃。本次會議也將圍繞如何改進利率路徑的溝通指引展開討論。

3.美政府停擺致食品補貼中斷,超四千萬人受影響。

由于聯邦政府停擺進入第25天且兩黨僵局持續,美國農業部于上周六宣布,將無法發放原定于11月發放的食品補貼。該補貼是美國最大的社會援助計劃之一。

美國農業部在其網站上明確表示:“根本原因在于資金已耗盡。目前,11月的福利將無法發放。”此項每月發放的食品福利金,全國有超過4100萬人依賴它維持生計,在新墨西哥等州,依賴該計劃的人口比例高達21%。

在此公告發布前,眾議院200多名民主黨議員曾于周五呼吁農業部動用應急儲備資金,以支付11月的福利,但該部門已拒絕此提議。為應對補貼中斷可能引發的饑餓問題,路易斯安那州與維吉尼亞州本周已宣布進入緊急狀態,并計劃提供州資金以緩解危機。

10月28日周二,澳大利亞基本面暫無重要數據公布,晚間22:00將相繼發布美國10月咨商會消費者信心指數及美國10月里奇蒙德聯儲制造業指數。

澳大利亞央行陷入兩難,澳元(0.6560 0.0005 0.08%)債券市場異軍突起

近期,澳大利亞經濟面臨通脹與就業市場的拉鋸戰,同時其澳元債券市場正悄然成為全球金融格局中的一匹黑馬。

10月27日,澳大利亞儲備銀行(央行)行長米歇爾·布洛克發表言論,將市場焦點引向下周即將公布的第三季度通脹數據。她指出,若核心通脹率季環比達到0.9%,將“嚴重偏離”央行0.6%的預期。此番表態為11月4日的利率決策蒙上懸念,暗示若通脹超預期上行,央行可能暫緩降息。盡管9月份失業率意外飆升至4.5%的四年高點,增強了市場的降息預期,但布洛克認為數據存在月度波動,且勞動力需求的前瞻指標仍具韌性,未出現“斷崖式下跌”的跡象。目前,市場預計下周降息25個基點的可能性約為60%。

與此同時,澳大利亞的澳元債券市場正經歷前所未有的繁榮。所謂的“袋鼠債券”(即外國實體在澳發行的澳元計價債券)銷售火爆,今年迄今發行量已達2800億澳元,預計將超過去年創紀錄的3220億澳元。這一市場已被視為僅次于美元的全球第三大債券市場。

其成功得益于多重因素:澳大利亞擁有政局穩定、經濟健康且享有AAA頂級信用評級的“避險天堂”地位;規模高達4.3萬億澳元的龐大養老金基金池為市場提供了深厚的本土資金;加之相對較低的通脹和穩定的經濟環境,共同吸引了包括加拿大、印尼等外國政府和企業前來融資。市場規模的擴大形成了“正反饋循環”,流動性和吸引力的增強預示著澳元債券市場及澳元的國際影響力未來將進一步增長。

政治資訊

澳總理出訪東協與APEC,聚焦貿易安全與區域平衡

澳大利亞總理安東尼·阿爾巴內塞已啟程前往馬來西亞和韓國,開啟為期一周的訪問行程,重點出席東南亞國家協會(ASEAN)峰會與亞太經濟合作組織(APEC)峰會。

阿爾巴內塞在行前表示,此次出訪將聚焦于經濟增長、安全及地區穩定議題。他強調,澳洲四分之一的就業依賴貿易,此行旨在推動關鍵的經濟與貿易關系,為擴大貿易機會提供平臺。此行亦是阿爾巴內塞政府推動貿易關系多元化戰略的一部分,旨在強化與東大和美國之外國家的商業紐帶。

與此同時,美國總統川普同期訪問亞洲,為此次系列峰會增添了重要背景。川普政府在早前對多個東南亞國家加征關稅后,其此行備受關注,地區國家期望能借此開啟降低貿易壁壘的對話。川普還將在APEC期間與東大舉行高層會談,兩大經濟體間的貿易緊張局勢成為焦點。

然而,專家也警告澳大利亞在東南亞的影響力面臨挑戰。澳洲國立大學的羅斯·塔普塞爾副教授指出,澳與東協的貿易潛力未完全發揮,同時澳洲教育機構正在削減東南亞語言課程,缺乏真正的軟實力戰略,長期來看可能導致影響力減弱。

金融資訊

澳大利亞股市周一全線收高,主要受中美貿易關系出現積極進展以及美國降息預期增強的雙重利好提振。

基準S&P/ASX200指數上漲0.41%,收報9,055.6點。盤中有報導稱中美已就稀土和技術出口的貿易爭端達成協議框架,這為全球風險資產提供了支撐,緩解了市場對年底經濟放緩的擔憂。不過,IG市場分析師Tony Sycamore指出,股市在強勁開盤后回吐了約40%的漲幅,表明本地投資者在面對周三即將公布的季度通脹數據時仍顯猶豫,該數據將直接影響澳洲央行未來的利率決策。

板塊方面,呈現普漲格局。能源板塊在油價支撐下走高,金融、科技及非必需消費品板塊表現不俗,共同推動大盤。四大銀行股全線收漲,聯邦銀行(CBA)領漲。礦產板塊同樣表現穩健,三大鐵礦石巨頭必和必拓、力拓和Fortescue均錄得上漲。

然而,部分個股出現顯著回調。黃金股因金價從高點回落而漲跌互現,而此前因獲得政府資助而股價飆升的稀土公司Iluka Resources,周一重挫6.9%,成為表現最差的股票之一。

地緣戰事

俄烏戰場:戰事蔓延至俄羅斯腹地,烏東激戰持續。俄烏沖突近日呈現進一步升級與擴散的態勢。10月27日,俄羅斯方面宣布其防空部隊在莫斯科及其周邊地區擊落了數十架烏克蘭無人機,并在全國范圍內共計擊落近200架無人機。此次襲擊導致布良斯克地區一人死亡,并短暫關閉了莫斯科的兩座主要機場,顯示出戰爭已深入俄羅斯腹地。

與此同時,在烏克蘭東部戰線,戰略樞紐波克羅夫斯克市的戰斗正異常激烈。基輔軍方稱,約200名俄軍士兵已化整為零滲入該市,烏軍正加緊增援防御。總統澤連斯基指出,俄羅斯已將主要打擊力量集中于此,試圖奪取這一關鍵交通樞紐,從而實現對整個頓巴斯地區的控制。盡管俄軍頻繁報告進展,但過去一年未能取得決定性突破。

外交與戰略威懾:美俄隔空交鋒,停火前景渺茫。在軍事對抗之外,大國間的外交與戰略博弈也在加劇。烏克蘭總統澤連斯基透露,烏克蘭與其盟友同意在未來十天內制定一項停火計劃。然而,戰場上的硝煙并未因此減弱。

另一方面,俄羅斯總統普京近日宣布成功試射了可攜帶核彈頭的“海燕”核動力巡航飛彈,此舉被廣泛視為對西方的戰略威懾。美國總統川普對此回應,敦促普京應專注于“結束戰爭,而非試驗飛彈”,并罕見地公開宣稱美國已將“世界上最強大的核潛艇”部署在俄羅斯海岸附近。此番言論使得美俄之間的軍事對峙氛圍更加濃厚。克里姆林宮則回應稱,飛彈試驗是基于自身國家安全利益,不應導致俄美關系緊張。

中東局勢:加沙停火脆弱,土耳其角色引爭議。在中東,加薩走廊的停火協議依然脆弱。美國國務卿盧比奧為以色列近期的一次襲擊進行辯護,稱其不違反停火協議,并強調以色列擁有自衛權。與此同時,關于在加沙部署國際部隊的討論也出現分歧。以色列外長薩爾明確表示,由于土耳其總統埃爾多安對以色列持“敵對態度”,以色列將堅決反對土耳其軍隊參與加沙的任何多國部隊。這一表態為美國正在推動的國際部隊組建計劃增添了新的障礙,凸顯了地區國家間的復雜矛盾。